Роман про відрядження держслужбовця на одну далеку периферійну планету напередодні чергової зміни циклів, коли більшість її суходолу буде затоплена, а місцеві мешканці готуються до нового витку життя і проводять своєрідні прощальні карнавали – веселі, сумні, дивні. Саме за таких обставин держслужбовцю доведеться виконувати своє незвичне завдання, і будьте певні – він його виконає, бо на те він і держслужбовець відповідного рангу, найдосвідченіший бюрократ і відданий слуга Земної гегемонії. Чи, все ж, це не зовсім так, як здається?