Підкоривши собі країну Булгарію на ріці Волзі, київський полководець Святослав тимчасово зупинився у стольному місті та зміцнює свою владу. Ілля й інші богатирі, швидко загоївши бойові рани, все ще почуваються як на голках. Їхній головний ворог, могутній жрець Тугарин, утік на північ. Святослав дозволив богатирям рушити за ним. Дружина знаходить лиходія в диких околицях, заселених племенем черемисів, але погоня триває. Легенда розповідає, що десь у тамтешніх лісах заховано ворота до загробного світу, до залізного мосту й острова Буяна, захищеного чаклунськими чарами.
Саме там чарівник прагне оволодіти новими силами. Ось тільки острів стереже зловісна цариця, яку тубільці лякливим шепотом називають Бабою Ягою — «матір’ю зміїв». Ілля та його друзі знову змушені боротися з драконячими чарами і з темрявою, що знайшла серед них зрадливе серце.