Битва на Шаррі закінчилася. Темний ліс впав. Альтаїр може бути в полоні, але Зафіра, Насір і Кіфа прямують до фортеці султана, налаштовані завершити те, що він почав: повернути серця Сестер Старовини на мінарети кожного халіфату і разом з тим повернути магію всій Аравії. Та їм бракує ресурсів і союзників, а королівство тремтить від страху перед поверненням Лева Ночі.
Поки група планує подолати найтемнішу загрозу для королівства, Насір бореться за контроль над магією в своїй крові. Він має навчитися перетворювати силу на зброю, щоб виступити не тільки проти Лева, а й проти батька, який потрапив під його контроль.
Зафіра бореться з іншою темрявою, яка ятрить її через зв’язок із Джаваратом – темрявою, яка гуде голосами, штовхаючи її на межу здорового глузду і хаосу. Незважаючи на те, що темрява насувається все швидше, Насір і Зафіра помічають, що закохуються, і це кохання вони не можуть втратити, але час спливає…